Оглавление
- Введение
- Факторы, влияющие на стоимость лома металлов
- Состояние российского рынка металлолома
- Влияние логистики на ценообразование
- Ситуация на отечественных заводах и сокращение выпуска стали
- Влияние безналичных расчетов и ставки ЦБ на рынок металлов
- Прогноз на конец 2024 года
- Заключение
По месяцам (информация обновляется).
Введение
Ценообразование на лом цветных и чёрных металлов — это сложный процесс, который зависит от множества факторов. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты, влияющие на формирование цен в 2024 году, и попытаемся дать прогноз на конец года.
Факторы, влияющие на стоимость лома металлов
Цены на металлолом зависят от множества факторов, среди которых ключевую роль играют экономические и политические условия, логистические издержки, потребности промышленности, а также государственные регулирования, такие как экспортные квоты и таможенные пошлины.
Состояние российского рынка металлолома
Россия ежегодно заготавливает от 20 до 30 миллионов тонн черного металлолома, что составляет около 3,2—4,8% мировой потребности в этом сырье. Внешние рынки оказывают минимальное влияние на российскую отрасль, основные потребители отечественного металлолома — Беларусь, Турция и Южная Корея. Прогнозы на 2024 год указывают, что экспорт составит около 6,9% от общего объема заготовки, что эквивалентно 1,6 млн тонн.
Правительство продлило квоты на экспорт, чтобы обеспечить отечественные предприятия стратегически важным сырьем. Новое постановление устанавливает квоту в 550 тысяч рублей за тонну. При экспорте в рамках этой квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, а при превышении — 5%, но не менее 290 евро за тонну.
Влияние логистики на ценообразование
Логистические издержки оказывают значительное влияние на внутренний рынок. В последние годы наблюдается постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки:
- В 2020 году — на 3,5%,
- В 2021 году — на 3,7%,
- В 2022 году — на 18,6% (с учетом двух повышений),
- В 2023 году — на 10,75%,
- В 2024 году — на 11%.
Увеличиваются и цены у альтернативных перевозчиков. Так, например, стоимость ГСМ выросла в среднем на 40%. Стоимость специализированной техники также растет, и если в 2021 году средняя цена отечественных и китайских ломовозов составляла 10 млн рублей, то к 2024 году она достигла 13 млн рублей. Кроме того, ожидается дальнейшее удорожание китайской техники из-за утильсбора.
Ситуация на отечественных заводах и сокращение выпуска стали
Основными потребителями металлолома в России остаются отечественные заводы, но в 2024 году они снизили выпуск стали на фоне падения внутреннего спроса и ограничений на внешнем рынке. По данным агентства РА «Русмет», потребление металлолома заводами снизилось на 16% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к недопоставкам в объеме 1 млн 672 тыс. тонн.
Влияние безналичных расчетов и ставки ЦБ на рынок металлов
С осени 2023 года на рынке металлолома была введена обязательная безналичная форма расчетов для юридических и физических лиц. Это вызвало ряд трудностей: участники рынка отметили высокие банковские комиссии (до 10% в некоторых случаях) и задержки с оплатами.
Дополнительное давление на рынок оказала ставка Центрального банка, которая увеличилась с 4,25% в 2021 году до 16% в 2024 году. Это привело к удорожанию кредитов, лизинга и складирования металлолома. Высокие процентные ставки также повлияли на темпы жилого строительства, что в сочетании с сокращением льготной ипотеки оказывает негативное влияние на отрасль.
Прогноз на октябрь 2024.
В октябре, как правило, наблюдается снижение объемов заготовки лома, так как погодные условия начинают ухудшаться. Тем не менее, заводы по-прежнему имеют планы, которые номинально превышают фактические данные за сентябрь. Это предполагает наступление периода так называемого «дефицитного» рынка, хотя дефицит здесь стоит рассматривать в кавычках. Острая потребность в металлоломе отсутствует, и цены на прокат не растут.
Почему это важно? Дело в том, что на текущий момент цены на металлолом достигли минимальных значений, и многие заготовители могут начать удерживать остатки в надежде на скорое повышение цен. В это же время, на рынке возникнет конкуренция за лом среди заготовителей, что приведет к росту закупочных цен, несмотря на то, что цены на сбыт пока не изменятся. Это создаст ситуацию, когда переработчики будут соревноваться за лом, полагаясь на свои ресурсы, а не на фактический рост сбыта. Конкуренция будет заключаться в управлении издержками: те, кто сможет снизить свои расходы, смогут предложить более высокие закупочные цены. Эта «ценовая гонка» продолжится в течение октября и вызовет дополнительные убытки для заготовителей.
Даже если цены начнут расти, то это произойдет не раньше второй половины месяца, и рост не будет значительным. Он, скорее всего, будет обусловлен сезонным снижением объемов заготовки, а не глобальными изменениями рынка. Каждый потребитель будет решать, поддерживать ли повышение цен. С учетом больших запасов металлолома и низких объемов заказов на готовый прокат, многие заводы могут не поддержать повышение цен. Это приведет к дисбалансу между потребителями, а также перераспределению лома в пользу тех, кто готов поднять цены.
Таким образом, если и произойдет рост цен, он будет локальным и недолгим. Рассматривать его как начало нового тренда не стоит. Глобальная ситуация на рынке остается неизменной.
Резюме: В октябре снижение цен на металлолом маловероятно, так как рынок уже достиг дна по ценам. В ближайший месяц квоты и ограничения могут быть сняты, однако многие потребители, приостановившие закупки, не возобновят прием лома. Во второй половине месяца заготовка продолжит снижаться из-за ухудшения погодных условий. Часть заготовителей уже удерживает свои остатки в ожидании роста цен. Повышение цен возможно, но не гарантировано, и оно не будет значительным — в пределах 500–1000 рублей. Оно может произойти не по всем регионам и не для всех потребителей, с большей вероятностью это произойдет на заводах Урала.
Прогноз на ноябрь 2024.
В условиях слабого спроса на металлопрокат заводы в октябре продолжили накопление зимних запасов, хоть они сейчас особо не нужны. Запасы увеличились примерно на 100 тысяч тонн по сравнению с началом октября, когда уже достигли рекордного уровня.
На рынке готовой продукции серьезных изменений не наблюдается, хотя цены на арматуру поднялись на 3000 рублей за тонну по некоторым позициям. Однако объем продаж по 58 000 рублей за тонну остается невысоким, и, как только попытки продать большие объемы по таким ценам возрастают, появляются скидки и бонусы, возвращающие цены к прежнему уровню. Таким образом, рост цен пока ограничен небольшими партиями. Рынок арматуры пытается следовать за рынком лома, но делать это удается с трудом, особенно учитывая, что торговые сети металлургов уже заполнены.
В целом ситуация для металлургов остается сложной. При отсутствии экспортных поставок и снижении объемов строительства внутри страны продать весь прокат на внутреннем рынке не представляется возможным. Наиболее уязвимыми в данной ситуации остаются электрометаллурги: традиционная технология производства стали выходит дешевле из-за относительно стабильных цен на уголь и железорудное сырье. Так, в этом году Новосталь покупала полуфабрикаты для производства проката, что оказалось выгоднее, чем использование лома. Цены на заменители лома (чугун и ПВЖ) примерно равны стоимости металлолома, и производители этих материалов не готовы снижать свою прибыль.
Проблема не столько в высоких ценах на арматуру, сколько в отсутствии физического спроса на такие объемы продукции. Это значит, что нужно искать каналы для сбыта излишков, или же резко увеличивать внутреннее потребление, что маловероятно. Открытие экспорта могло бы помочь, но конкуренция с китайскими поставщиками, у которых схожая проблема избыточного производства, будет жесткой. Возможно, обнуление экспортных пошлин с нового года отсрочит кризис на полгода-год, но налог на прибыль, который вырастет до 25% с начала 2025 года, станет новым вызовом.
Что касается ноября, заводы планируют поставки на уровне октября, около 1,46 млн тонн. Дефицит по сравнению с октябрем составит лишь 30 тыс. тонн, что можно считать погрешностью. Цены, скорее всего, останутся на текущем уровне, хотя отдельные игроки уже попробовали поднять цены, но были вынуждены вернуть их назад из-за риска убытков. В октябре заводы увеличивали цены для корректировки объема заготовок, а не для изменения глобального тренда, который остается на понижение. Поэтому в ноябре повышения цен, скорее всего, не будет, и цены останутся стабильными.
Резюме: Подводя итог, можно ожидать, что ноябрь пройдет без изменений в ценах. Стоит избавляться от излишков, так как до конца года повышения цен не предвидится, а возможен даже небольшой спад.
Прогноз на декабрь 2024.
Спрос на прокат остается крайне низким, а все попытки поднять цены на сортовой прокат потерпели крах. Сейчас для арматуры просто не сезон. Если вспомнить, то в ноябре прошлого года стоимость арматуры была на том же уровне — 54-56 тыс. рублей за тонну. Однако в долларовом эквиваленте цены заметно просели. Некоторая надежда связана с курсом валют, но и тут уверенности нет.
Проблеск перспектив может появиться после Нового года, когда будут сняты экспортные пошлины на прокат. Это способно немного оживить экспорт. Однако существует риск, что к тому моменту цены на заготовку снизятся до 40-50 долларов, что снова сделает экспорт нерентабельным. Тем не менее, возможно, будут идти поставки за границу ради получения «живых» денег, даже с убытком. Подобное уже происходило в 90-х годах. Все-таки остается слабая надежда на оживление рынка после праздников.
Отдельно стоит отметить ухудшающееся финансовое положение у металлургов. Если у крупных игроков, таких как Магнитка или НЛМК, пока все относительно стабильно, то у электрометаллургов и мелких компаний ситуация ухудшается буквально с каждым месяцем. У некоторых уже скоро достигнутся лимиты кредитования, что неизбежно приведет к очередям за финансированием. Даже те, кто располагает средствами, не спешат с расчетами, зная, что рынок перенасыщен и поставщикам деваться особо некуда. Поэтому решающим фактором при отгрузках становится вопрос: «А деньги у вас есть?».
С декабря добавились новые трудности. РЖД подняли тарифы на перевозки на 13,8%. Это автоматически увеличивает затраты металлургов: доставка сырья и продукции подорожает на 300-400 рублей за тонну. Не исключено, что металлурги попытаются компенсировать эти издержки либо снижением цен на лом, либо повышением стоимости продукции. Однако рынок остается в шатком равновесии: любое увеличение спроса (или даже заявление о такой необходимости) может спровоцировать рост, а не снижение цен.
На декабрь запланировано приобретение 1,43 млн тонн лома, что практически соответствует ноябрьским объемам в 1,4 млн тонн. С августа заводы удерживают планы в диапазоне 1,4-1,5 млн тонн, но ситуация остается статичной. Если Магнитка снова «не чихнет», декабрь вряд ли принесет сюрпризы. Остается только надеяться, что Урал и Поволжье поддержат рынок, а Балаково с Абинском после ремонта печей вернутся к активным продажам.
Наибольший профицит наблюдается в Сибири из-за низких планов ЗСМК. Здесь повышение цен маловероятно. Урал и Поволжье имеют шанс на рост до 1000 рублей за тонну, если Магнитка увеличит объемы (50 тыс. тонн). В Центре и на Юге вероятны стабильные цены: Балаково и Абинск постепенно возвращаются в рынок, но ценовые скачки для них нехарактерны.
Резюме: Итак, базовый прогноз на декабрь — без изменений цен. В оптимистичном сценарии возможно повышение до 1000 рублей по Уралу и Поволжью при условии увеличения объемов Магниткой. В Центре и на Юге серьезных колебаний не ожидается. Сибирь, несмотря на низкие планы ЗСМК, вряд ли покажет снижение из-за возможного дисбаланса с Уралом.
Прогноз на конец 2024 года.
По нашим прогнозам, к концу 2024 года ожидается небольшой рост цен на металлолом (около 5%) по сравнению с началом года. Это обусловлено несколькими факторами: во-первых, заводам нужно будет пополнить запасы перед зимним сезоном, во-вторых, ожидается увеличение спроса на металл со стороны военно-промышленного комплекса, машиностроения и энергетики.
Прогноз на январь 2025.
Планы производства.
Производственные планы на январь крайне низкие — всего 870 тысяч тонн. Для сравнения, такие показатели наблюдались в последний раз в 2010 году, но тогда экономические условия и структура поставок были совершенно иными. Профицит рынка в январе неизбежен, впервые за многие годы. Это повлечет за собой снижение цен, что уже подтверждено: СТЗ и ПНТЗ объявили о снижении стоимости на 500 рублей с 1 января.
Свежий лом остается ключевым фактором.
Производственные процессы требуют стабильного поступления свежего лома. Полная остановка поставок маловероятна, но объемы останутся на минимальном уровне.
Рост тарифов РЖД.
Транспортные расходы резко увеличились: за последние пять лет тарифы РЖД выросли на 69%. Задержки доставки стали нормой, а случаи, когда грузовладельцы сталкиваются с брошенными вагонами, учащаются. На многих направлениях время доставки увеличилось до двух-трех месяцев.
Кроме того, собственники вагонов сталкиваются с отказами в отправке порожних составов, что делает логистику убыточной. Это вынуждает участников рынка переходить с железнодорожных перевозок на автотранспорт.
Переход на автоперевозки.
Автоперевозки становятся более привлекательным вариантом, несмотря на их удорожание. Основные причины роста стоимости:
- Дефицит квалифицированных водителей.
- Увеличение затрат на запчасти и ремонт.
- Повышение зарплат в отрасли.
Эти факторы делают автотранспорт не менее дорогим, чем железнодорожный, но более оперативным.
Спрос в январе.
Среди крупных потребителей, которые сохраняют активность:
- БМЗ (с ограничениями из-за финансовых трудностей).
- ВТЗ, Абинск, Балаково, ПНТЗ, СТЗ и Тагмет.
Большинство других заводов либо будут работать с локальными поставщиками, либо закупаться только у дочерних структур.
Ценовая динамика.
Ожидается снижение цен в пределах 500-700 рублей за тонну. Ситуация с квотами будет постепенно нормализоваться, но радикальных изменений по отгрузкам относительно декабря ждать не стоит. Заводы начнут погашать задолженности ближе к концу января.
Итог.
Январь 2025 года станет месяцем низкой активности на рынке лома. Основные тенденции: профицит продукции, снижение цен и переход от железнодорожных перевозок к автотранспорту. Надежды на улучшение связаны с февралем, но уверенности в позитивных изменениях пока нет.
С Новым годом! Пусть он принесет успех и крепкое здоровье.
Прогноз на февраль 2025.
По итогам января остатки металлолома на заводах снизились на 350 тыс. тонн, что значительно ниже средних значений (500–700 тыс. тонн). Это указывает на низкое производство и слабый спрос на лом. На начало февраля запасы на складах превышают 3 млн тонн, что может привести к значительному снижению цен при весеннем росте заготовки. Ожидаемое повышение цен в январе–феврале не произошло, что уже привело к закрытию ряда площадок и продаже оборудования. В ближайшее время возможна волна банкротств в отрасли.
Экспорт остается ограниченным из-за квот и суженного круга экспортеров, что усугубляет ситуацию. На прошлой неделе площадки «УВМ» приостановили прием лома, пока на неделю, но тенденция настораживает. Дочерние площадки «ТрансЛома» снизили закупочные цены, что сигнализирует о дальнейшем падении цен. Продажа лома по высоким ценам становится экономически нецелесообразной без гарантированного сбыта, так как снижение цен приводит к удорожанию складских остатков.
Потребность заводов в феврале составит 840 тыс. тонн. Крупнейший запрос у БМЗ – 90 тыс. тонн, однако поставки туда сопряжены с высокими рисками. У НЛМК, ММК, ПС-Урал и Калуги потребности ограничены и могут быть закрыты дочерними структурами. В центральном регионе и Сибири сбыть лом практически невозможно, так как спрос отсутствует, а платежеспособность потребителей низкая.
Прогноз на февраль: рост цен маловероятен, снижение возможно до 2 000 руб./т. Мартовский прогноз пока негативный: при теплой зиме ожидается рост заготовки, но спрос остается слабым. В Центральном регионе обстановка со сбытом будет наиболее сложной. Урал и Поволжье продолжат отгрузки в рамках квот, но с отсрочками платежей. Сибирь фактически останется без движения из-за низкого спроса. Начало 2025 года характеризуется высокой напряженностью на рынке металлолома.
Прогноз на март 2025.
В феврале на крупных металлургических комбинатах России зафиксирован значительный рост остатков металлолома. НЛМК увеличил запасы более чем на 10 тыс. тонн, аналогичная тенденция наблюдается у ЕВРАЗа и Северстали. Это свидетельствует либо о снижении загрузки мощностей, либо о низкой рентабельности выплавки стали из лома. Несмотря на общее сокращение остатков на 400 тыс. тонн за месяц, их объем остается рекордно высоким – 2,6–2,7 млн тонн, чего достаточно для работы до апреля.
На март запланировано потребление около 1 млн тонн, что превышает фактическое потребление февраля (0,87 млн тонн). Однако планы выглядят завышенными и, вероятно, обусловлены обязательствами перед поставщиками, а не реальной потребностью. Например, у НЛМК, ЕВРАЗа и ММК наращивание запасов говорит скорее о поддержке дочерних компаний, чем о необходимости в сырье.
Среди предприятий с низкими остатками выделяются БМЗ (план свыше 100 тыс. тонн), Калуга (возможен выход на рынок) и некоторые заводы Урала, частично закрывающие потребность через дочерние структуры. В то же время ММК, НЛМК, ЗСМК и другие комбинаты обеспечены ломом, а их планы ориентированы преимущественно на внутренние поставки.
Общий прогноз на март не предполагает роста спроса. Возможна корректировка цен вниз на 1000 рублей из-за значительных запасов и роста объемов заготовки. В апреле, традиционно характеризующемся увеличением сбора металлолома, ситуация может осложниться дальнейшим снижением цен.
Прогноз на апрель 2025.
Конъюнктура на рынке лома чёрных металлов в апреле складывается неоднозначно. Заводы запланировали переработку 1,3 млн тонн, что выше уровня марта. Однако дефицит по отношению к мартовскому факту — около 370 тыс. тонн. Это немало, но с учётом ранней весны и скорого начала активной заготовки — вполне преодолимо.
Главные риски:
- Низкий сбыт у металлургов. Основная проблема — снижение спроса на прокат. Это сдерживает цены и сокращает потребности в ломе.
- Избыток чугуна, ГБЖ, высокие складские остатки.
- Жёсткие ограничения на автоперевозки, дефицит вагонов, рост затрат на логистику.
Факторы поддержки:
- Ожидаемый выход на рынок заводов ПромСорта.
- Увеличение планов по закупке лома со стороны НЛМК.
- Традиционный рост отгрузок в апреле-мае.
Прогноз по ценам:
- Центральная часть: в начале апреля возможен рост на 500 руб., но к концу месяца вероятно снижение на 1000 руб.
- Южный регион: ожидается снижение до 1500 руб. уже с середины месяца.
- Поволжье и Урал: возможна стабильность до конца апреля, затем — снижение на 1000 руб. и анонс возможных дальнейших снижений.
- Сибирь: избыток предложения, цены будут следовать за трендом Урала.
Комментарий по поведению участников рынка: многие заготовители необоснованно повысили цены на площадках в марте, рискуя получить убытки. В условиях нестабильной конъюнктуры целесообразно избегать завышения цен, особенно при наличии дорогих остатков.
Итог: апрель — переходный месяц. Возможен краткосрочный рост цен, но при росте заготовки и сохраняющемся слабом спросе на прокат высока вероятность снижения цен во второй половине месяца.
Прогноз на май 2025.
Состояние продаж готовой продукции у металлургических предприятий остаётся нестабильным. Рост цен на арматуру не наблюдается, несмотря на попытки удержать рынок от резкого падения. Участники отрасли стремятся сохранить текущий баланс, избегая ценовых колебаний, которые могут привести к нарушению равновесия. Тем не менее, при недостаточном спросе объёмы продаж снижаются, а цены на арматуру продолжают медленно, но уверенно снижаться. Начало летнего сезона не сопровождается ожидаемым ростом спроса, что усиливает давление на производителей. Дополнительным негативным фактором выступает укрепление рубля, затрудняющее экспортные поставки. Без внешних рынков металлургическая отрасль сохраняет уязвимость.
Объёмы остатков металлолома на промышленных площадках остаются высокими — порядка 2,3 млн тонн. Хотя рост запасов приостановился, сокращения также не происходит. У отдельных потребителей объёмы лома в апреле даже увеличились. В мае потребность заводов в металлоломе оценивается на уровне 1,27 млн тонн, что является минимальным показателем за последние годы и, вероятно, станет новой нормой до конца 2025 года. Годовое потребление, с учётом поставок на БМЗ, может составить лишь 12–13 млн тонн, что на фоне прежних уровней в 26 млн тонн свидетельствует о резком падении спроса.
Возможны два сценария реагирования со стороны заводов:
- Агрессивное ценовое снижение.
Попытка выявить точку равновесия между поставками и потреблением путём снижения цен. Однако высокая неопределённость факторов, влияющих на баланс, делает реализацию такого подхода рискованной. При этом любое ценовое повышение после резкого падения вызовет срыв поставок со стороны заготовителей, что вновь нарушит баланс. - Жёсткое квотирование.
Контроль объёмов через лимитирование поставок на железнодорожном и автомобильном транспорте, а также возможное снижение закупочных цен в отдельных регионах. Дополнительно возможно увеличение отсрочек по оплате и ужесточение требований к качеству поставляемого лома. Разница в ценах между категориями лома может быть существенно увеличена.
Наиболее вероятным является комбинированный подход — частичное снижение цен в сочетании с квотированием и ограничением условий поставки. В апреле ряд металлургических предприятий уже продемонстрировали намерение избежать резкого обрушения цен и перейти к более управляемой модели взаимодействия с поставщиками.
Прогнозы по регионам:
- Юг и Центр: ожидается наибольшее снижение цен — на 1500–2500 руб./т. Спрос в регионе падает, планы БМЗ сокращены вдвое. Из направлений сохраняется только Калуга, где ожидается снижение на 1000 руб. уже после майских праздников.
- Урал: снижение менее выражено — ориентировочно на 1500–2000 руб./т, при этом низкие производственные планы заводов (СТЗ, ПНТЗ) не поддерживают устойчивость цен.
- Сибирь: ожидается снижение до 2500–3000 руб./т. ЕВРАЗ остаётся доминирующим игроком в регионе. ЗСМК уже сообщил о снижении цен на 2000 руб. в мае, возможны дополнительные корректировки до конца месяца.
Из-за отсутствия новых оплат и ввода квот, даже при наличии производственных планов, возможность фактической отгрузки остаётся ограниченной. Таким образом, рынок переходит в фазу жёсткого регулирования, в которой производители ориентируются не на максимизацию закупок, а на достижение контролируемого баланса при ограниченном спросе.
Прогноз на июнь 2025.
Остатки лома на площадках заводов стабильны – около 2,3 млн тонн, что говорит о полном покрытии потребностей металлургов текущими поставками (~1,3 млн тонн). Электрометаллурги продолжают добиваться пересмотра акциза на жидкую сталь, но пока безрезультатно – фискальные интересы преобладают.
Сбыт готовой продукции остается слабым. Конкуренция на экспортных рынках усиливается со стороны Китая, Индии и США. Поддержка возможна лишь за счет слабого рубля, но и она не гарантирует улучшения. Основной акцент – на внутренний рынок.
Планы поставок лома на июнь составляют те же 1,32 млн тонн – без изменений к маю. Распределение между регионами:
- Центр: Основной потребитель – ПС-Калуга, объем ниже майского. БМЗ – без изменений. Возможны небольшие закупки со стороны ТАГМЕТ и ВТЗ.
- Поволжье: Сбыт слабый. ВМЗ работает с дочками, МЗ Балаково нестабилен. ТЭМПО держит локальный рынок.
- Урал: Магнитка вне рынка, закрывает план через дочек. ПС-Урал снижает объем, но СТЗ и ПНТЗ его компенсируют.
- Сибирь: Без изменений по ЗСМК, незначительный рост по Амуру. ЕВРАЗ стабилен, конкуренции нет.
Цены на лом с 1 по 5 июня уже снижены на 500–1000 руб. Дальнейшее снижение возможно в пределах 500 руб., но не повсеместно. Снижение объемов заготовки в июне и июле ограничит возможности давления на цену. Предпосылки к росту цен пока отсутствуют, но ситуация может измениться. Оплата – без изменений, стабильно проблемная.
Итог: В июне ожидается общее снижение цен до 1500 руб., из которых 1000 уже реализованы. Выполнение планов будет затруднено. Баланс спроса и предложения смещается в сторону дефицита. Ждем июль, но надежд на улучшение пока нет.
Прогноз на июль.
На июль установлен объем поставок лома в размере 1,28 млн тонн. Это соответствует типичным летним показателям 2025 года. Общий объем поставок ожидается на уровне +/- 1,3 млн тонн. Планы по сравнению с июнем снижаются, что не способствует улучшению рыночной конъюнктуры.
Центральный регион.
Основным потребителям в регионе остается ПС-Калуга. При этом объемы потребления сокращаются относительно майских и июньских значений. НЛМК продолжает использовать внутренние источники лома и не участвует в рыночных закупках. Южные предприятия не планируют увеличивать отгрузки в Центр, поскольку предполагается, что собственных ресурсов в регионе достаточно. Значительных изменений в распределении потоков не ожидается. Основные потребители: ПС-Калуга, БМЗ, Ярцево.
По БМЗ сохраняются сложности с оплатой. По Ярцево наблюдается нестабильность: отгрузки то прекращаются, то возобновляются, дополнительно усиливается контроль за видами принимаемого лома. В части ПС-Калуга пока действуют квоты, которые могут быть скорректированы в сторону уменьшения, если поставки превысят плановые показатели.
Поволжье.
Регион характеризуется низкой активностью со стороны потребителей. Единственным стабильным покупателем остаётся МЗ Балаково, который, тем не менее, имеет замечания к поставщикам из отдельных регионов. В текущих условиях возможен переход части оборотных средств ломозаготовителей непосредственно на заводы, включая кредитование и дальнейшее бесплатное предоставление лома на срок до двух месяцев, с оплатой процентов по кредитам за счет заготовителей. Ситуация выглядит парадоксально.
Урал.
Список потенциальных покупателей шире (ПС-Урал, СТЗ, ПНТЗ), однако реальных возможностей для увеличения поставок нет. ПС-Урал ввел жесткие квоты для всех поставщиков, включая дочерние структуры. СТЗ и ПНТЗ могут скорректировать планы в сторону уменьшения, поэтому закупки ведутся без активности. Магнитка продолжает использовать внутренние источники сырья.
Сибирь.
Ситуация в регионе стабильно слабая. Предприятия Урала не спешат наращивать закупки, а планы ЕВРАЗа не предполагают роста. Единственной возможной поддержкой может стать увеличение поставок из Сибири в случае дефицита на Урале.
Ценовая динамика.
С 5 по 7 июля заводы объявили снижение цен на 500–1000 рублей. Снижение продолжается. Объемы отгрузок в начале месяца традиционно ниже, чем в конце предыдущего месяца, что объясняется настройкой логистики и согласованием планов. В июле ожидается снижение цен в диапазоне 1000–1500 рублей по стране. На Урале возможное снижение может достичь 2000 рублей, в других регионах — 500–1000 рублей.
Заготовка лома.
Объемы заготовки продолжают снижаться, что соответствует ожиданиям. Голоса о полной остановке заготовки становятся все тише. Поставщики лома осознают, что рост цен маловероятен, и предпочитают сдавать сырьё по текущим ценам, чем рисковать дальнейшим падением или нехваткой оборотных средств. Отгрузки продолжаются, хотя и в меньших объемах. Такая ситуация сохранится до конца второй декады августа. Увеличение заготовки ожидается в конце августа, по окончании отпускного сезона и начала подготовки к учебному году.
Итоги июля.
Продолжение снижения цен и объемов заготовки. Минимум сезона по заготовке. Снижение цен ожидается в следующих пределах:
— Центр: 500–1000 руб.
— Урал: 1000–2000 руб.
— Юг: 1000–1500 руб.
— Поволжье: 500–1000 руб.
— Сибирь: 500–1000 руб.
С учетом логистики, цены по регионам могут выровняться. Возможный уровень цен — около 17 000 руб./тн на СРТ. Дальнейшая стабилизация возможна с улучшением экспортной конъюнктуры и укреплением рубля к доллару.
Заключение
Ценообразование на лом металлов в 2024 году определяется рядом факторов, среди которых ключевую роль играют логистика, государственное регулирование и внутренние потребности промышленности. Сложившаяся экономическая ситуация и прогнозируемый рост спроса к концу года указывают на возможность умеренного увеличения цен.
Комментарии к статье