Оглавление.
- Введение.
- Итоги круглого стола «Спотовый рынок стальных труб».
- Анализ рынков стали и трубной продукции и тренды мирового рынка стали.
- Ситуация в российской металлургии и прогнозы по ключевым сегментам.
- Результаты опроса участников трубного рынка: итоги 2024 года, прогнозы на 2025 год.
- Перспективы развития компаний отрасли.
- Заключение.
1. Введение.
Взаимосвязь рынков трубной продукции и ломозаготовки играет важную роль в поддержании устойчивого развития металлургической отрасли. Это подтверждает растущий интерес профессионального сообщества к обсуждению текущих проблем и перспектив рынка. В декабре в зале заседаний РСПМ (Российский союз промышленников и предпринимателей) прошёл традиционный круглый стол «Спотовый рынок стальных труб: состояние и перспективы развития», организованный РСПМ и компанией «А ГРУПП».
2. Итоги круглого стола «Спотовый рынок стальных труб».
Формат и участники мероприятия.
На мероприятии присутствовало около 50 человек офлайн и 70 подключились онлайн. Среди участников были руководители и ведущие специалисты крупнейших металлургических холдингов, сетевых и региональных металлоторговых компаний.
Основные темы обсуждения.
Обсуждались ключевые тенденции мирового и российского рынка стальной продукции, текущие вызовы для отрасли, а также перспективы на ближайшие годы. Отдельное внимание уделили спотовому рынку трубной продукции.
3. Анализ рынков стали и трубной продукции.
Тренды мирового рынка стали.
Виктор Тарнавский, аналитик ИИС «Металлоснабжение и сбыт», выделил следующие тенденции:
— Китай остаётся ключевым игроком на рынке стали. Несмотря на переход к умеренно-расслабленной денежной политике, спрос на металлопродукцию уже прошёл пик. С 2020 по 2025 годы видимое потребление стали в Китае сократилось на 150 млн тонн, тогда как производство уменьшилось только на 65 млн тонн.
— Экспорт стали из Китая в 2024 году может достичь рекорда последних девяти лет (более 113 млн тонн), однако в 2025 году ожидается снижение до 100 млн тонн из-за антидемпинговых мер.
— Новые игроки, такие как Вьетнам, Индонезия и Малайзия, усиливают конкуренцию на мировом рынке, отправляя до 30 млн тонн полуфабрикатов и проката.
— Европа сокращает импорт стали и переориентируется на внутренний рынок.
4. Ситуация в российской металлургии и прогнозы по ключевым сегментам.
Российский экспорт стали снижается из-за санкций и неблагоприятной рыночной конъюнктуры. В 2023 году ситуацию улучшил рост внутреннего потребления, но в 2024 году оно упало. Прогнозы на 2025 год остаются неопределёнными.
Прогнозы по ключевым сегментам трубного рынка.
Нефтегазовая отрасль.
Вадим Холтобин из MMI отметил:
— Добыча нефти в 2024 году снизится на 3% до 515 млн тонн, но к 2028 году может вырасти до 540 млн тонн.
— Рынок труб малого и среднего диаметра в сегменте ТЭК в 2024 году сократится на 11% до 3,295 млн тонн. В 2025 году ожидается небольшой рост до 3,324 млн тонн (+0,9%).
Строительная индустрия.
— Ввод многоквартирных домов (МКД) в 2025 году достигнет 50 млн кв. м, а затем начнётся постепенное снижение.
— В 2024 году доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может составить 60% от общего объёма ввода жилья.
— Потребление труб в строительстве в 2024 году снизится на 8% до 5,35 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее сокращение на 2%.
Рынок труб большого диаметра.
Потребление труб большого диаметра уменьшится с 2,08 млн тонн в 2024 году до 2,005 млн тонн в 2025 году.
5. Результаты опроса участников трубного рынка.
Итоги 2024 года
Согласно опросу 175 участников:
— 27% оценили результаты года как неудовлетворительные (рекордный показатель).
— 43% дали удовлетворительную оценку.
— Средневзвешенный балл — 3,1 из 5, минимальный за всю историю.
Прогнозы на 2025 год.
— 58% респондентов ожидают снижения объёмов рынка.
— 39% прогнозируют стагнацию.
Проблемы и вызовы отрасли.
Ключевые сложности:
— Рост стоимости заёмных средств (23%).
— Усиление позиций торговых домов производителей и федеральных сетей (16%).
— Избыточные мощности по производству труб (14%).
— Недостаток крупных инфраструктурных проектов (13%).
6. Перспективы развития компаний отрасли.
Несмотря на сложности, компании продолжают реализовывать масштабные проекты:
— «Королевский трубный завод» запускает производство в Новосибирске и расширяет мощности в Дмитровском металлоцентре.
— «Металлсервис» развивает инфраструктуру в Красноярске, Таганроге, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, вводя в эксплуатацию новые станы и линии для выпуска труб.
7. Заключение.
Рынок трубной продукции столкнулся с «идеальным штормом»: усиление конкуренции, экономические трудности и снижение спроса. Несмотря на это, предприятия отрасли продолжают адаптироваться, реализуя стратегические проекты и осваивая новые регионы. Перспективы на 2025 год остаются неоднозначными, но ожидается стабилизация после периода спада.
Комментарии к статье