Металлопотребление в РФ за 2024 год может уменьшиться на 5,7%

Оглавление:

1. Введение.
2. Снижение производства стали в мире и России.
3. Рынок металлопотребления в России в 2024 году.
4. Основные причины снижения спроса на металл.
5. Текущая ситуация в строительной отрасли и металлопотребление.
6. Динамика производства крупнейших металлургических предприятий.
7. Падение спроса на металлопродукцию в различных секторах экономики.
8. Мнения экспертов о перспективах отрасли.
9. Прогнозы по рынку стали и металлопроката в России.
10. Заключение: Вызовы и возможные сценарии развития российской металлургии.

1. Введение.

В 2024 году российский рынок металлопотребления столкнулся с заметным спадом. Всемирная ассоциация стали (World Steel Association) зафиксировала снижение объемов производства на мировом рынке, при этом Россия демонстрирует одно из наиболее значительных падений среди ведущих стран-производителей стали. В данном обзоре рассмотрены ключевые данные по рынку, анализ причин снижения спроса и перспективы дальнейшего развития отрасли.

2. Снижение производства стали в мире и России.

В глобальном масштабе производство стали за девять месяцев 2024 года уменьшилось на 1,9%. В России снижение оказалось еще более выраженным — на 5,5%, составив 54 млн тонн. В сентябре, согласно данным Росстата, производство стали в РФ сократилось на 11,2% относительно августа и на 18,2% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Производство проката также снизилось на 6,7% по сравнению с прошлогодним показателем и составило 45,3 млн тонн.

3. Рынок металлопотребления в России в 2024 году.

По результатам третьего квартала российский рынок металлопотребления оценивается в 10,8 млн тонн, что меньше показателя аналогичного периода 2023 года (11,9 млн тонн). В секторе строительства, являющемся основным потребителем металлопроката, потребление уменьшилось на 9,8%, составив 8,3 млн тонн.

4. Основные причины снижения спроса на металл.

Аналитики указывают, что ключевые причины спада металлопотребления связаны с высоким уровнем процентных ставок, ограничением финансирования, а также переносом реализации ряда инфраструктурных проектов. Эти факторы наиболее остро ощущались во втором полугодии, когда на спрос повлияли накопленные в первой половине года запасы металлопродукции.

5. Текущая ситуация в строительной отрасли и металлопотребление.

В строительстве прогнозируется дальнейшее уменьшение потребления металлопродукции. На фоне завершения строительного сезона и замедления объемов строительных работ, вызванного очередным повышением ключевой ставки, потребление в этой сфере продолжает снижаться. Металлопотребление в строительной отрасли в 2024 году, по прогнозам, составит 43,7 млн тонн, что на 5,7% ниже уровня прошлого года.

6. Динамика производства крупнейших металлургических предприятий.

Крупнейшие производители, такие как Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Северсталь», также показали отрицательную динамику. ММК сократил производство стали на 26,6% относительно второго квартала, а «Северсталь» уменьшила выпуск на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в 7,7 млн тонн. Выплавка чугуна также снизилась на 14%, составив 7,17 млн тонн.

7. Падение спроса на металлопродукцию в различных секторах экономики.

В машиностроении отмечена относительно позитивная динамика, в частности в железнодорожном машиностроении. Ожидается сохранение темпов роста потребления в автомобилестроении благодаря увеличению производства «АвтоВАЗа» и других крупных предприятий сектора. В то же время спрос на металл со стороны энергетических компаний, особенно нефтегазового сектора, значительно снизился.

8. Мнения экспертов о перспективах отрасли.

Аналитики сходятся во мнении, что спрос на сталь в России находится под давлением высокой процентной ставки и сворачивания льготных ипотечных программ. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв подчеркивает, что сокращение льготного ипотечного кредитования и снижение покупательской активности оказывают значительное влияние на рынок стали. Кроме того, Василий Данилов из ИК «ВЕЛЕС Капитал» отмечает, что перспективы роста спроса на сталь в строительном секторе остаются слабыми из-за возможного дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ.

9. Прогнозы по рынку стали и металлопроката в России.

Аналитики предполагают, что к концу 2024 года объемы производства стали и металлопроката в России могут снизиться на 5–10%, что будет зависеть от спроса в Азии и успеха инфраструктурных проектов. В долгосрочной перспективе возможна стабилизация спроса, если восстановится спрос со стороны азиатских рынков, включая Китай и Индию. В противном случае на рынке может произойти консолидация, и небольшие компании могут покинуть рынок.

10. Заключение: Вызовы и возможные сценарии развития российской металлургии.

Будущее российской металлургии зависит от способности компаний адаптироваться к внешним вызовам, улучшить производительность и развить нишевые направления. Вызовы, с которыми сталкивается отрасль, включают перепроизводство стали на мировом рынке, давление со стороны китайских поставок, а также внутренние экономические ограничения. Повышенные затраты на логистику и санкционные меры увеличивают себестоимость продукции и снижают ее рентабельность. Прогнозы указывают, что без поддержки госзаказов и инфраструктурных проектов металлургическая отрасль России может столкнуться с дальнейшим спадом производства на 10–15%.