Оглавление.
- Введение антидемпинговых пошлин на сталь
- Последствия для российского экспорта
- Ситуация на рынке лома и стали
- Конкурентные преимущества России
- Влияние землетрясения и демпинг Китая
- Введение новых пошлин: влияние на Россию
- Будет ли сокращение российского экспорта стали в Турцию?
- Альтернативы поставкам в Турцию
Введение антидемпинговых пошлин на сталь.
На прошлой неделе Турция объявила о введении на ближайшие пять лет антидемпинговых пошлин на горячекатаную сталь, поступающую из России, Китая, Индии и Японии. Это решение не стало сюрпризом для рынка — антидемпинговое расследование шло несколько месяцев, и уже летом было очевидно, что новые пошлины неизбежны. Однако для российских производителей стали эта новость оказалась неприятной, учитывая сокращение внутреннего спроса на продукцию.
Последствия для российского экспорта.
Некоторые эксперты отметили, что введённые Турцией пошлины не будут полностью заградительными для российского экспорта, хотя они однозначно снизят маржинальность поставок российских компаний. Представители рынка уже в прошлом году указывали на нестабильность турецкой экономики. В условиях экономического кризиса турецкие заводы требуют отсрочки оплаты за поставляемый товар на срок до года, что создаёт дополнительные сложности для российских экспортёров, вынужденных искать кредиты для обеспечения сделок.
Ситуация на рынке лома и стали.
Директор Ассоциации НСРО «Руслом.Ком» Виктор Ковшевный в конце 2023 года сообщал, что скидки на лом при поставках в Турцию варьировались от 18% в начале года до 2,6% к июлю. В среднем за январь-август скидка составила 7,9%. Это подтверждает, что экспортные цены на российский лом оставались на уровне внутренних цен. В отношении стали ситуация выглядела сложнее, и компании шли на уступки ради сохранения клиентской базы.
Конкурентные преимущества России.
Россия имеет объективное преимущество благодаря низким затратам на электроэнергию. Турция занимает восьмое место в мире по производству стали, однако рост цен на энергоресурсы, особенно в 2022 году, значительно увеличил себестоимость турецкой продукции.
После того как российские производители потеряли доступ к премиальному рынку ЕС, они стали перенаправлять экспорт на другие рынки, включая Турцию, которая выступала не только как потребитель, но и как торговый хаб для перепродажи части продукции. Однако санкционное давление вынудило российские компании предоставлять значительные скидки. Летом 2022 года экспорт стали в Турцию удвоился, а в 2023 году достиг $3,1 млрд. Тем не менее в 2024 году поставки начали сокращаться.
Влияние землетрясения и демпинг Китая.
Землетрясение в Турции в феврале 2023 года привело к разрушению городов и временной остановке работы нескольких металлургических заводов, что сократило треть мощностей по производству стали. Однако это событие не оказало долгосрочного влияния на импорт стали. Более значительным фактором стал Китай, который столкнулся с перепроизводством стали из-за замедления экономического роста. Китайские производители начали активно демпинговать на внешних рынках, включая Турцию.
Внутренние экономические трудности Турции, включая высокую ключевую ставку (45% в январе 2024 года), в сочетании с дешевым импортом стали, привели к сокращению собственного производства на 4% в 2023 году. Было очевидно, что Анкаре придётся принимать меры, и власти ввели дополнительные антидемпинговые пошлины. Ожидается, что в ближайшее время под ограничения могут попасть поставщики сварных труб из Тайваня и Китая.
Введение новых пошлин: влияние на Россию.
Введение новых пошлин затронуло российские компании в меньшей степени по сравнению с другими странами. Китай пострадал сильнее всего — для китайских производителей пошлины варьируются от 15,42% до 43,31%.
Будет ли сокращение российского экспорта стали в Турцию?
Снижение экспорта стали из России в Турцию маловероятно. В условиях санкций крупные компании, такие как ПАО «ММК», предпочитают не комментировать подобные вопросы, однако очевидно, что российские производители не собираются покидать рынок, за который они боролись несколько лет. Введение пошлины в 6% снизит маржинальность бизнеса, но производство горячекатаного проката в России остаётся относительно дешёвым — $330-380 за тонну, в то время как в Турции её можно продать за $480.
Альтернативы поставкам в Турцию.
Из-за слабого внутреннего спроса на сталь, производство в России продолжает сокращаться — объёмы упали более чем на 6% с начала года. Китай сталкивается с избытком стали и не нуждается в российской продукции. В таких условиях российским металлургическим компаниям приходится продолжать экспорт, пусть и с низкой прибылью, чтобы сохранить свои позиции на международном рынке в будущем.
Комментарии к статье